沈白露在福昌服裝店試穿著一件陰丹布的旗袍，她側著頭對 著穿衣鏡不斷變換著身姿，站在她身後的老闆娘不斷誇獎著她的 身材和美貌，沈白露有一搭沒一搭地和她聊著天，但其實，她迅 速而準確地從鏡子里捕捉到了馬路對面鬼鬼祟祟的跟蹤者。沈白 露知道他們是保密局的便衣，這是個危險的信號，說明她已經在 什麼地方露出了破綻，而最大的可能是被突然釋放的許奎林識破 了身份。沈白露在和許奎林相處的這一個月中，已經看出他的確 像他的代號狸貓那樣狡猾而深沉。沈白露定下了兩件旗袍，扭著 腰肢出了門。她戴著墨鏡撐著陽傘，在街口走走逛逛，瞧見路邊 有個畫家模樣的年輕人在招徠顧客，沈白露不急不緩地走上前去， 坐下：「替我畫幅畫吧。」身後的便衣們只得耐著性子等，沈白露 換了個舒服的坐姿，心想，就讓他們等著。
年輕畫家見好不容易有了客人，當下興高采烈地在紙上描摹 起來。幾分鐘後，一幅素描被呈在沈白露面前：「女士，您看看， 還滿意嗎？如果不滿意，我立刻替您修改，重畫也可以！」
沈白露秀眉微皺，不滿意地輕哼了一聲：「我覺得，這裡，有點不像。」未等畫家說話，她豐潤而瑩白的手指已經自顧自捏起了 畫家放在一旁的鉛筆，用裁紙刀削尖了，便往紙上喇刷添了幾筆， 替頭髮添了紋理，覺得好玩似的，沈白露掩嘴笑笑：「這幅畫送你 了，你留著攬客吧。」
沈白露登上一輛黃包車，幾個衣衫襤樓的孩子擁上來乞討， 她用小花手絹像趕蒼蠅似的趕跑了他們，結果一個孩子趁機搶下 了她的花手絹。
保密局便衣一行人乘上黃包車跟蹤沈白露而去，剩下的人立 刻分為兩邊，搶走了小乞丐手裡沈白露的手絹，又強行要走了年 輕畫家的那幅畫。兩者都被遞到了許奎林的面前，無論怎麼檢查， 手帕只是普通的手帕。許奎林將目光集中到了畫紙上，據便衣描 述，沈白露親自在頭髮上添了幾筆，按他的經驗判斷，這很有可 能是某種密碼。
年輕畫家正在收拾被便衣弄得一團糟的攤子，一直隱身在別 處的陳淺上前幫助他拾起了畫具，畫家感激地朝他不停鞠躬：「先 生，謝謝您，這世道真是不讓人活了，到處都是這些人，唉！」
陳淺拿走了畫家的一支鉛筆，正是沈白露削過的那支。陳淺 知道許奎林從那幅畫上查不出任何有用的東西，他摸著鉛筆上裁 紙刀留下的紋路，連在一起是一個暗語：碧玉佛珠。
許奎林知道光憑跟蹤監聽電話這些常規手段是無法挖出沈白 露的什麼秘密的，他只是要用這些虛晃一槍，讓沈白露緊張起來， 逼她去和同黨接頭。誰知道手下便衣傳來消息，沈白露不見了！ 就在她參加教堂組織的孤兒院探訪時，便衣發現自己跟丟了，後 來只找到沈白露換下的衣物鞋包，還有一個可憐的富家太太衣不 蔽體被困在廁所里,看來沈白露是假扮成她,混在客人中溜走了。
一群廢物！」許奎林在辦公室里大為光火。
沈白露正在一條英國商船的船艙里憑窗遠望那寒霧瀰漫的江 面。她的一頭捲髮已剪短了，膚白如玉的臉經過化妝，看上去像 個尋常人家的女兒。沈白露相信陳淺會找到她最後留在畫家攤上 的消息：碧玉佛珠。那一晚，停電前燈光漸弱的那一剎那，沈白 露發覺關山月本能的第一眼並不是望向放有保險箱的二樓，而是 落在了手腕上的碧玉佛珠上。儘管轉瞬即逝，這仍然沒有逃過沈 白露的眼睛。
許奎林手下的情報員已經研究了一天那些頭髮上的筆畫，可 是一無所獲。畫紙上沈白露依然笑意盈盈，許奎林猛地將那張臉 揉成一團。
謝冬天悠悠地走到許奎林身後：「沈白露能潛伏這麼多年而不 暴露，必然不會輕易留下線索。恐怕這是她在故意干擾你的視線。 這件事，我會去調查。」表面上，謝冬天一臉懇切，勸慰了許奎林 幾句，其實他內心冷哼一聲，這個許奎林果然沒什麼用。
謝冬天獨自去了沈白露的公寓，他和給沈白露公寓打掃衛生 的大嬸聊天，買糖炒栗子討好她，果然，在紛亂零碎的談話中， 謝冬天抓住了一條重要的線索：在重慶沒有什麼家人的沈白露每 個月都會去萬縣探望一位老太太，那是她的老乳母劉阿婆。
陳淺邊走邊沉思，關山月轉動碧玉佛珠的場景在他腦海中無 數遍重現。他走進心心咖啡屋，找了一個靠後門的位置坐下，只 點了一杯咖啡。每一位點歌的客人都會得到年輕鋼琴師贈送的一 朵康乃馨。陳淺抬手示意侍者拿來點歌單，在最後一頁寫下了歌 單上沒有的曲名：《漁光曲》，並夾上了一張用來和許桐接頭的銀 元券。侍者恭敬地拿去了歌單又折回，把一朵康乃馨輕輕放在 桌上。
陳淺靜靜地聽完了《漁光曲》，才拿起那朵康乃馨，從後門悄 然離去。回到車裡，陳淺小心地一片片剝下康乃馨的葉子，取出 藏在花心中的一張紙條，握在手心細讀，心中一驚，紙條上寫著： 「截獲消息，謝冬天已前往江城執行任務。務必破解謝冬天使命， 阻止涅槃計劃。」
重慶正值用人之際，關山月的得力助手謝冬天卻被派往了外 地，而現在戰事正緊，如此說來，謝冬天的任務成功與否很有可 能會對整個戰爭的局勢產生巨大影響。想到這裡，陳淺只覺得頭 皮一陣發麻。
回到軍統局，陳淺就被關山月叫了過去。關山月靠在皮椅上 閉目養神，聽著謝冬天彙報，他是如何假扮沈白露的未婚夫去見 了劉阿婆，如何用他清俊的外表和周到的禮貌獲取了劉阿婆的信 任，如何探知每年沈白露生日前後都會有人寄來一張明信片，而 且一定是寄到劉阿婆處而不是寄到沈白露的公寓。謝冬天語氣里 透著說不出的得意，他加重語氣說道：「以前的明信片都讓沈白露 拿走了，只有這張，沈白露還沒來得及去取，而這張明信片是沈 白露就是中共卧底的鐵證。」關山月聽到這兒猛然睜開了眼睛，伸 手拿起那張擱在辦公桌上的明信片。那是一張由英國印製的上海 街景的明信片，背面是用漂亮的行書寫就的兩行詩：年年歲歲花 相似，歲歲年年人不同。但整張明信片，上面寫著沈白露小姐收， 下面卻並沒有署名。
「查出這是什麼人寄的了？」陳淺問道。
「不用查，我套了劉阿婆的話，她還依稀記得沈白露三年前帶 過一個紀先生來她那裡住了幾天。區長，我特意請北平站的兄弟 幫忙，找到了沈白露在大學裡曾經相戀過的那個男教員的檔案照 片，您看看，這個人就是中共重慶地下黨工委書記紀國明，他們倆早就是戀人了，是共產黨的一對賊鴛鴦！」
關山月點點頭，示意陳淺：「這個紀國明由你去調查。謝處長 明日就啟程，領導江淮地區的諜報小組工作。」說著關山月將碧玉 佛珠取下隨手遞給謝冬天，「黨國存亡就看諸位的了，這是我隨身 的辟邪之物，希望你不負我的期望！」
謝冬天鄭重地接過碧玉佛珠，頷首：「是！」
走出辦公室，陳淺看著手中的明信片，謝冬天拍拍陳淺的肩 膀：「你可不要把我抓在手裡的人放跑了。」
陳淺點點頭應允，目光卻一直停留在謝冬天手上的碧玉佛珠 上。表面上關山月是為了激勵士氣，但他明白，其實這就是謝冬 天這次行動的相關資料，看來謝冬天的使命就是執行涅槃計劃， 必須趕在謝冬天離開之前拿到這份資料。
吳若男將幾張明信片翻來覆去地看：「就這點線索，可怎麼找 出紀國明？我看謝冬天就是故意把難題丟給我們。」
陳淺舉起那些明信片一張張翻看，沖著吳若男溫和地一笑： 「若男，情報工作就是要觀察所有的細枝末節，你看，這些明信片 是從不同的郵筒投遞的，很小心，但是，紀先生很講究啊，這上 面的字是用派克鋼筆寫的，兵荒馬亂的，這種筆的墨水現在還賣 的地方可不多。」
吳若男眼睛一亮，奪過陳淺舉著的卡片，果然如此。她狐疑 地盯著陳淺：「你要去抓他？為什麼？」
「若男，以後你就會明白的。」
吳若男咬了咬嘴唇：「好，我相信你。我這就叫兄弟們拿著照 片去查訪。」
陳淺知道，吳若男的調查很快就會有結果。
「陳淺，你可真狠心，你就是知道，我永遠不會出賣你。」站在房門前，吳若男的聲音聽起來很輕，咬字卻明明白白。陳淺不禁心酸，但他看不見吳若男的表情，也無暇再去考慮，現在他要趕去心心咖啡屋通知重慶工委當下的險情。
經過謝冬天的辦公室，正碰到謝冬天走出，他並未將碧玉佛珠隨身攜帶，陳淺猜測這份秘密文件是被謝冬天藏在了辦公室中，只是他沒法輕易接近謝冬天的辦公室，貿然行動只會引起懷疑。入夜，陳淺小心地接近樓梯，探出頭看了一眼，值班室明晃晃的燈光提醒著他時刻注意危險。這時有人從值班室走了出來，陳淺連忙緊貼著牆壁，大氣都不敢出。
「疑神疑鬼的幹嗎？三缺一，快過來開一局。搞這麼緊張有用嗎？也看看這天，說不準什麼時候就變了。」走廊上的人聞言，便退回了屋內。人心浮動，連站崗守衛的人也不例外。推牌聲嘩啦嘩啦傳了出來，沒人看到走廊中閃過一道黑影，無聲無息地隱入了夜色中。
陳淺快速走上樓梯，摸到了謝冬天的辦公室門口，確定周圍無人，就掏出事先配好的鑰匙，閃身進屋。看到屋內一角的保險柜，陳淺蹲下身，拿出聽診器貼在保險柜上，邊試探著轉動密碼鎖的旋鈕邊聽聲音。當終於聽見一聲細微而不同尋常的碰撞聲時，陳淺知道成功不遠了，然而櫃門並沒有開。數分鐘後，保險柜仍毫無動靜，陳淺一摸額頭，已是一手冷汗。
仔細查看，陳淺發現標牌上是幾個日文單字，這是日本人所造的保險柜。陳淺想到日本戰敗後，謝冬天曾受命作為特派員，進行過接收工作，當時特派員中飽私囊的亂象使國民政府的形象一落千丈。這個保險柜大概就是謝冬天從接收物資中帶回的，它的構造不同於常見的圓盤式機械密碼鎖。
於是陳淺放下了聽診器，將兩根鋼絲插進鎖眼，反覆撬動，過了一會兒，終於聽見了咔嗒一聲，保險柜門打開了，碧玉佛珠出現在陳淺眼前。每顆佛珠中都藏著一份微型膠捲，陳淺迅速翻拍下整份資料，然後將佛珠放回了原處。
心心咖啡屋內，年輕的鋼琴師告訴店長，他今天就要辭職，要離開重慶了。走出街道拐角，許桐扔掉了鋼琴師制服的領結，走入小巷。不一會兒，出來的就是一個普通的工人打扮的男子，他的工具箱里就藏著剛收到的秘密情報。
許桐焦急地等待紀國明將底片洗出來放大，而當一張張照片顯示出圖像時，他著實被嚇了一跳。畫面上是一個牧羊人正帶領著國軍軍官查看郊外某處隱藏的山洞，裡面藏著黃金和槍支器械等物。然而重點是在其中一張，上面的武器既熟悉又陌生，和現有的武器都不相同，有一架由三片機翼構成的飛行器，還有······紀國明皺眉：「聽說東三省有日軍倉庫，一直沒有被發現，看來是真的。」
許桐好奇：「這些是什麼東西？」
「你看箱子上的日文，這是部隊番號。這就是當年我們和蠍子共同對付的敵人，井田裕次郎。這些武器看來是日本戰敗後留下來的。」紀國明指著一份文件，上面記載著試驗記錄，說道，「從收錄日期來看，關山月很早就開始尋找這批日軍武器，最後一份文件表明，當年主導研究新式高威力武器的專家下村誠隱藏在鄉間，已經被謝冬天派出的諜報小組尋獲。謝冬天這次去，就是要接手這批武器送往前線，一旦順利到達··· 」
「後果不堪設想。」許桐和紀國明同時說道。
紀國明走進阡陌書店時，看到熟悉的夥計換了人，但是這個夥計也並沒多問，只是殷勤地給他遞書，老闆還走出來和他打了個招呼，整間書店安靜祥和，兩個青年學生模樣的男子在低頭聚精會神地翻書，沒有什麼人特別注意他。紀國明走過兩個男學生身邊，他看到他們的腰間都別著槍，幸好陳淺已經提前通知了他。今天紀國明特意來到書店是為了幫助陳淺演一齣戲，好讓陳淺能順利回去交差。
陳淺帶著七八個二處的便衣埋伏在書店出口對面的巷子里，這時書店裡傳出混亂的槍聲，幾個顧客驚恐地逃了出來，此外不見人影。把守書店後門的便衣跑來通知陳淺，紀國明逃跑了。陳淺佯裝帶領便衣追趕，一路追到防空洞前。
迷茫的霧氣中有個影影綽綽的身影奔逃而去，「不好！是煙幕彈！」陳淺掩住口鼻，不待眾人猶疑，把手一揮，「兄弟們，抓活的！跟我來！」就率先躍出，朝著霧氣濃重的洞口衝去，幾個便衣也隨著沖人洞口。
紀國明跑向洞口，不料迎面撲來幾個人影，他側身射出幾槍。但這些便衣畢竟人數佔優，正當紀國明有些招架不住的時候，陳淺出現在了他的面前：「其他幾個便衣被我打暈了，現在，朝我開槍，然後穿著我的衣服衝出去！」
沒有時間了，霧氣中，身後追趕的腳步已經越來越近，紀國明射出子彈，奔向霧氣迷濛的洞口。
一直在棗子灣別堅的書房裡等消息的關山月聽完啞巴的彙報後，靜默了幾秒後，才追問： 「陳處長受傷嚴重嗎？」
啞巴神情凝重： 「醫生正在替他緊急做手術，吳小姐在醫院哭得死去活來。」
陳淺醒來的時候，面前是眼睛哭得像桃子一樣的吳若男，以及和陳淺一樣纏著紗布的謝冬天。雖然是如此狼狽的模樣，謝冬天仍不肯露怯，他訕訕地朝陳淺笑了笑：「陳處長，我們這次是難兄難弟了。」
在病床上，陳淺得知了謝冬天任務失敗的消息。謝冬天護送日本的秘密武器和武器專家回程時，在火車上遭遇了共產黨的伏擊，整輛火車連同關山月企圖扭轉戰局的春秋大夢一起被炸爛。謝冬天好不容易撿回一條命，然而關山月的態度卻比他想像的還要氣急敗壞，一問才知道，原來陳淺抓捕共黨頭子失敗，而且身負重傷。
謝冬天喃喃自語：「難道真是時也運也？不對····..」他用力搖搖頭，「中共特工，看來不止沈白露一個！」
陳淺閉上眼睛，難得地沉入了夢鄉。
一片愁雲慘霧的吳府，一臉淚痕的吳若男從客廳中跑出，陳淺將她攬到胸前，他已收到消息，知道這對吳若男來說必然是晴天霹靂。只聽吳若男哽咽著說出噩耗，吳將軍於昨夜在前線指揮部戰敗自殺！
「我媽媽死了，現在舅舅也自殺了，舅媽昏過去了，到現在還在搶救！表姐也不知道為什麼突然被通緝了，我該怎麼辦？」
陳淺沉默了一會兒，低下頭在她耳邊輕輕說了句：「你表姐讓我告訴你，要堅強，以後的路一定要仔細看清楚，好好走下去！」
吳若男猛地抬頭注視著陳淺，在保密局多年的經驗告訴她，陳淺的話表明表姐的真實身份的確如她猜測的那樣，是共產黨無疑。她知道，自己已經無法再逃避，抉擇的時刻到了。
「我不想再見到有人死去。如果你需要幫助，請一定…………要想起我！」吳若男緊緊捏了一下陳淺的手，轉身回了內室。陳淺明白，這就是她的選擇。
「飛天，我破譯出飛天的密電了！」湯尚壽幾乎是衝進邱映霞的辦公室，邱映霞剛剛放下電話，她抬頭看湯尚壽，卻發現湯尚壽臉上並沒有欣喜之色。
「你一定想不到，潛伏在我們中的中共特工，飛天的同夥，竟然是…………」湯尚壽臉上成功破譯密電的得意已經漸漸消散，轉而變為一種痛惜而憂鬱的神情。他將破譯後的電文呈給了邱映霞，邱映霞接過來一看，那上面是一個她無比熟悉的名字，既在意料之外，又好像在情理之中。
見邱映霞久久不言，湯尚壽擔憂地問：「要不要上報關區長？」
邱映霞抬手將眼前這張紙用火柴點燃，看著它化為灰燼飄到了空中，說道： 「老湯，大勢已去了。我們的手上不要再沾更多血了。」
湯尚壽愣住，半響，終於點了點頭： 「映霞，這麼多年，我一直有個問題想要問你……你，你願意接受我嗎？到了台灣，還不知道是什麼情況，就算你心裡沒我，搭個伙過日子，總也是可以的…………」
「這麼多年，或許我們是該過自己的生活了。」邱映霞望向玻璃窗外絢爛的晚霞，關閉了眼前發報的電台。