1927年隆冬時節來臨，在海拉爾河西正陽街上，一家日本商社——國際運輸株式會社——正式開辦起來。

街上的日本人隨即多起來了。

奈勒爾圖暫時回到了海拉爾，華林泰接著他，大致介紹了一下情況，奈勒爾圖就決定先不回貝爾湖分社。

當國際運輸株式會社第一次打出招牌，就引起了華林泰和哈斯巴特爾的注意，他倆先後幾次來到附近，遠遠地觀察進出於商社的臉孔。

奈勒爾圖也開始去到附近觀察，好幾次，他去的時候，都碰到哈斯巴特爾。他們本是同學，多年不見，但都只是互相若無其事地笑笑，並沒有深談。

他倆都有自己的情報組織，都已發展出了一些成員。

沒幾天時間，奈勒爾圖和華林泰就摸清了這家商社的主要人物寺田利光的活動規律，他主要來往人物是東北軍鎮守使，以及凌升和烏爾金。此時的凌升正式身份為厄魯特旗總管，但實際掌管著整個呼倫貝爾都統衙門，烏爾金則為布里亞特總管。

「你怎麼看寺田利光這個人？」奈勒爾圖問。

「我的直覺，他是個標準的日本老特務，而且是一個頭目。」華林泰回答說。

「說下去。」

「他白天去或不去商社，晚上住在日本人開設的松江旅館。也就是說，商社是個幌子。我近距離地瞄了一眼他的手，從走路的姿勢和氣質上看起來，我覺得他應該是個職業軍人，當然，能和他握握手就能更好地判斷了。」

「有道理，從他褲子膝蓋處的褶皺來看，的確不像個普通職業的人。」奈勒爾圖表示贊同，「你還需要些什麼輔助的方法來幫助判斷嗎？」

「不需要，」華林泰簡短地說，「搞清他和凌升、烏爾金以及鎮守使交往的具體細節更有價值。」

兩人低頭冥思苦想著。

「要不，找找人，把你塞進都統衙門裡去？」奈勒爾圖突然抬起頭來，意味深長地看著華林泰。

「我看行啊。」華林泰微笑著回答，「這辦法應該很有效。」

哈斯巴特爾也一點沒有放鬆對寺田利光的跟蹤，他的兩個情報員，德文斌和鄂廷尋連續跟蹤了十多天，也摸清了寺田利光的活動規律，這個矮個子的、面容和善的日本人，幾乎每天都要上街散步，常穿著牧民的衣服，對漢人說自己是蒙古人，對蒙古人說是漢人，對俄國人說自己是漢人。

「我覺得他一定是特務，當他在公園裡坐著的時候，看起來無所事事，其實脖子挺得很直，十分注意聽周圍人說話。」德文斌說。

「有一次我和他靠得很近，問他現在幾點了，連問了兩次，他才掏出懷錶看了看，告訴了我時間。」鄂廷尋附和著，「他在很專註地偷聽，偷聽任何人的談話」。

「那隻懷錶能告訴你些什麼嗎？」哈斯巴特爾馬上插嘴說，「做我們這種工作，重要的就是不要放過每一個細節。」